激光雷达，乱战升级-希知网

上海车展，除了各类车型在前台争奇斗艳，供应链上的暗潮涌动也是十分精彩。

去年年底开始，多家车企在公开或私下场合都表达过要砍掉激光雷达。但从上海车展上超30辆车型都搭载着激光雷达，且都还放在了较重要的位置看，激光雷达在车企并没有“失宠”。

“嘴上说着不要，身体诚实得很。”在和一名激光雷达企业负责人聊到这个问题时，对方调侃道。

虽然是老梗，但与我在这次车展上参观交流后的感受是吻合的。

车企对于自己在智驾层面的功能需求以及成本预期更加明确，搭载一颗和两颗激光雷达的方案成了主流，少数高端或高配车型则选择搭载三颗甚至更多，比如路特斯ELETRE、比亚迪仰望U8、广汽Hyper高配等。

而在供应商的选择上，马太效应正在加强。

早期使用Luminar的飞凡汽车，R7和F7两款新车均采用了速腾聚创的产品，长城魏牌的蓝山和摩卡也把供应商从Ibeo切换成了速腾。

定点，会带来更多定点以及更少的信任成本，对于走到这个阶段的激光雷达企业，产品一致性和规模交付能力是更重要的课题。

“所以你看这次车展，禾赛和速腾已经不需要来搭展台了，他们已经过了需要宣传的阶段。”上述负责人说道。

当然，事事有两面，虽然禾赛、速腾、图达通已经手拉手迈入第一梯队，承包了大多数的资源，但同样承担了大多数的隐患。毕竟卖一台亏一台，已经是行业公开的秘密。

流血前进，自然不可持续。

另一方面，车企也会担心头部激光雷达企业因定点项目过多而无法按时交付，从而会引入一家产品可靠性较高的中小激光雷达公司作为可供备选的供应商。

这些缝隙，都是当前二三梯队的机会，对此，大家了然于胸，也各自有着不同的应对策略。

1 二三梯队差异化攻城

去年在国内首家推出车规级纯固态侧向补盲激光雷达LDSatellite®的亮道智能（详情见《纯固态激光雷达布局提速，“新面孔”亮道智能如何布局？》），在上海车展上展出了前向+侧向补盲激光雷达的集成DEMO实车。

相比头上长犄角的造型，补盲雷达纤巧灵活的造型设计与车身有更高的匹配度，虽然在车身曲面处还是会有些凸起，但还是较好地保持了整车造型。

亮道智能LDSatellite®

在与亮道展台工作人员交流时，对方明确表示亮道短期只会聚焦在补盲雷达领域，不会在前向雷达领域发力。

“资源有限，我们需要聚焦。”这是实话，但却不好做。当周边有太多参照物时，人往往很难看清自己并坚定适合自己的道路。

当然，亮道也没准备一招鲜吃遍天，一直在路侧硬件和感知算法方面有积累的亮道还带来了LD移动基站、LDTelescope®雷光视一体机、LD MEC等多种以激光雷达为核心传感器的路侧感知设备以及亮道AI感知算法数据闭环。

同样在抓紧上车的探维科技也带来了主打产品——Duetto和Tempo，两款都是前向激光雷达，其中Duetto已经在合创的量产纯电MPV上搭载。（详情请参考《新定点、新产品、新出货量，探维迎来“光变”时刻》）

搭载Duetto激光雷达的合创V09

另外，探维也没准备放弃补盲激光雷达市场，预计2024-2025年以纯固态的方案提供车规级的补盲雷达。

探维科技CEO王世玮透露，2023年探维的量产交付将达1万台，2024年交付10万台，2025年则要交付50万台以上。对比禾赛的节奏看，这个规划不算激进。

走进万集的展台，其代表业务ETC被放在了一个非常不起眼的小角落，第一眼看见的是激光雷达产品展示，其次是V2X。

上海车展万集科技展台

这样的展台布置想传递的意图十分明显。

“我们的ETC业务就像禾赛、速腾一样，已经批量交付众多主机厂客户，不需要再去宣传了。” 万集的市场总监王建胜证实了我的猜想。

不同于激光雷达赛道上的大多数玩家，万集是一家上市公司。

“我们不靠融资过活，因此不可能去做跟风的事，当然这也意味着要转身没那么快。” 王建胜倒是很坦诚。

不过，对于新业务的拓展方案，万集已经讨论得很清楚——

加大ETC和V2X这两个能产生收益的业务投入，开拓出更多的市场，增强造血能力，以此来承托住激光雷达业务开拓前期的成本。

这同样很难，意味着短期内万集的财报很难好看。市场可能明白其中逻辑，但业绩给人的冲击更直观，阵痛期万集避免不了。

据悉，今年下半年万集会正式发布自己的新激光雷达产品，这家十几年前就开启了激光雷达业务的企业，即将向乘用车前装市场发起冲刺。

2 禾赛与Cepton的“巧合”

这次车展没有露脸，但禾赛的热度并不少。车展前，刚发布了可内置于前挡风玻璃的舱内激光雷达新产品ET25，机身厚度仅有25mm。该产品无需额外的清洁方案，借助车辆雨刮器就能完成雷达视野清理。

禾赛ET25主要参数

看惯了装载车顶的“犄角”，禾赛的新方案确实让人眼前一亮。

不过先别急着夸禾赛的创新力。

就在ET25发布的前一天，美国激光雷达上市公司Cepton宣布推出高度仅24mm的第二代舱内激光雷达Vista -X90 Plus，尺寸为120(M) x 24(H) x 120(D)mm。

据官方介绍，这款产品除了能集成在挡风玻璃，还能嵌入车顶、前照灯和汽车仪表板。Cepton表示，Vista-X90 Plus面向汽车市场的目标价格低于500美元。其前身Vista-X90也将于今年正式“上车”，成为第一台部署在挡风玻璃后的激光雷达。

这样的前后脚，难以用“巧合”来糊弄，商业世界，更多的是“有意为之”。

「智车星球」从车展多家激光雷达企业得到信息，禾赛的ET25就是Vista -X90的对标产品，两者都将搭载于通用旗下凯迪拉克车型，分别是国内和国外的供应商。除此之外，理想的最新纯电产品也将采用禾赛的这套方案。

“据说禾赛给理想的价格十分美丽。”车展现场一名产业人士说道。

除此之外，该人士还透露，作为这个挡风玻璃激光雷达方案的重要参与者，福耀玻璃正在积极地推动这件事。

这不难理解，已经功成名的福耀玻璃，如果能以这样的合作契机再次走到台前，确实值得积极推进。

当然，这些都是来自车展中的场外信息，一切还是要以官方披露的信息为准。

3 乱战升级

虽然从各家激光雷达企业的展台看，大家的侧重点各不相同，力求留下差异化的记忆点。但回归到产品上，各家产品的性能差异化并没有特别大。

“不会出现二极管的情况，毕竟核心器件基本来自于上游供应商。” 一名产业人士解释道。

而根据现有的激光雷达定点项目，主流激光雷达扫描方案依然是转镜和MEMS，再加上905nm和1550nm两种波长一同排列组合，基本就囊括了大多数玩家的技术路径。

“面对这些不同的技术路径，下游需求端怎样判断孰优孰劣？”

对于我的提问，一名激光雷达企业高管笑了笑，说：

“量产才是检测车载雷达的标准，别的都没用。主机厂不关心你用什么技术，只关心两点，一是价格，二是产品供应和品质的稳定性，另外体积外观也很重要。这里的价格不是说激光雷达企业能把价格做多低，而是你能不能接受主机厂给的价格范围，能进就进，不能就拉倒。即便你宣传1550nm价格能到3999元也没用。”

拍摄于镭神展台

此时回头看看镭神展台上大大的红字，如果按照上述人士的说法，这种大甩卖既视感的宣传依然难以打动主机厂，激光雷达的世界真是过于残酷。

回过头看，头部企业，虽然手握不少定点，却同样背负着不少风险。

“听说他们（禾赛、速腾）已经计划要涨价了。”这样的小道消息我在车展现场听到了好几次，如果为真，很可能成为新格局的导火索。

探维、亮道等已经进入乘用车前装市场的企业都在从各个方面积极布局，生产模式、市场策略、造血渠道……大家都在自己擅长的方面积极巩固，摩拳擦掌。

镭神、万集、北醒等一众主要收入还不在乘用车前装市场的激光雷达企业，也都展现出积极的姿态，以求尽快寻求突破。

除此之外，还有一些“搅局者”在跃跃欲试，其中最大的变量可能就是比亚迪。

此前「智车星球」曾报道过比亚迪将自研激光雷达（详情见《比亚迪自研激光雷达，能确认的只有一件事》），车展现场我们也得到了一些小道消息——比亚迪已经在与一些激光雷达企业沟通，计划做一款与速腾同技术路径的MEMS产品。

“比亚迪的优势在生产，他们内部有人做光路，但雷达内部的算法和点云处理计划交给雷达供应商来做。”一名产业人士透露。

这个模式是否可行，目前还未可知，能确定的是，这场关于激光雷达的大乱斗，正在愈演愈烈。

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激光雷达，乱战升级

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