果链南迁第二年：阵势很大，步子难跨-希知网

长期以来，中国始终是苹果供应链的核心，该公司约80%的制造合作伙伴在中国设有分支机构。随着苹果开始转移供应链，印度和越南成为最大受益国，但由于每年都有新公司加入，苹果供应链中国制造商数量几乎没有受到太大影响。苹果全球供应链可能会断裂，这或许会推高苹果庞大消费者群体的购买成本，因为生产商、托运人和品牌商都在努力解决在不太成熟的地区制造产品、管理多个进出点的问题。郭台铭、张忠谋等行业知名人士警告称，全球科技供应链有断裂的风险，而复制一个跨越数十个国家、数千家公司、数百万工人的庞大供应链在短期内不可行。

每年，苹果都会列出为其iPhone、MacBook和其他设备生产零部件的主要供应商。到2022年，这个名单上的公司已经达到188家。

从这个名单可以看出，长期以来中国始终是苹果备受推崇的供应链的核心：该公司约80%的制造合作伙伴在中国设有分支机构。然而随着国际局势发生变化，生产基地的转移正在改变苹果设备的生产方式。苹果现在的设备所需的零部件会在多个地方生产，然后被运到几个地方组装，最后再发送到世界各地的客户手中。

自从苹果开始发布供应商名单后，印度和越南在近十年来成为最受欢迎的新生产中心。两国的供应商数量不断增加。它们的共同特点是：与美国的联系都在加强，而且劳动力价格低廉。

不过，中国仍是苹果供应链中最关键的业务中心。自2012年以来，尽管亚洲各地涌现出更多的苹果生产中心，但通过每年不多有新加入的中国公司，苹果供应链中的中国制造商数量整体在这十年来几乎没有太大变化。

美国媒体收集了370多家苹果供应商及其工厂位置的数据，这揭示了苹果的哪些制造合作伙伴正在建设新的产能，以及会在哪里建设新厂。结果显示，这家总部位于美国加州库比蒂诺的公司的生产商网络正越来越向发展中国家扩展。

在这个扩展过程中，越南和印度是最大的受益者。亚洲其他地区也出现了规模较小的生产点。来自美国和日本的生产商减少了在中国的足迹，尽管中国企业正在迅速加入供应商名单。苹果的大部分设备制造工厂仍设在中国，中国仍将是苹果供应链中不可或缺的一部分。但不可否认，向更分散生产网络的转变正在加速。

这从越南17号高速公路上的繁忙景象就可窥一斑。每天从黎明时分开始，这里会有无数卡车和公共汽车往来。这条高速公路被视为通往世界上最新电子产品中心的关键动脉。就在几公里之外，一群看起来十分疲惫的工人刚刚下了夜班，从一家电子设备厂走出来。一名招聘人员拿着扩音器在另一家工厂外对着人群大声发号施令，多数人都是刚毕业的高中生，他们希望能在苹果最大的供应商富士康找到工作。

另一位招聘人员说：“今天来这里应聘的大约有150到200人，几乎所有人都能找到工作。”

越南的北宁省是全球电子行业发生剧变的受益者之一，尤其是苹果价值3亿美元的帝国正重塑其供应链之际，该公司正要求供应商将生产设施向亚洲其他地区转移。

图：招聘人员拿着扩音器向一群工人发号施令，富士康为生产苹果设备的员工提供宿舍

然而，在苹果重塑全球供应链的过程中，其设备供应很可能中断，也会推高苹果庞大消费者群体的购买成本。因为生产商、托运人和品牌商还在努力解决在不太成熟的地区制造产品、管理多个进出点的问题，高端设备的制造成本有可能变得更高。

《芯片战争：争夺世界上最关键技术》一书的作者克里斯·米勒（Chris Miller）说：“苹果是领头羊，该公司是世界上最大的电子产品组装商之一，也是最赚钱的公司。因此，当涉及到对供应商的要求和他们的运作方式时，苹果拥有无与伦比的影响力。”

01 历史性转变

唐纳德·特朗普(Donald Trump)担任总统期间引发的关税大战极大地影响了苹果的供应链计划。但事实上，早在那之前，苹果就已经定下了供应链多元化的基调。

当中国经济快速增长开始推高工人的工资水平时，许多公司开始寻找新的制造地点。印度、越南和其他地方的政府都采取措施吸引苹果的业务，比如提供投资补贴，改善基础设施等。

苹果及其类似的企业现在向这些国家投入了数十亿美元的投资。2012年时，印度没有任何与苹果相关的供应商，但现在这个数量已经增至14个。新款iPhone 15将是首款直接从印度发货的苹果机型，而就在几周前，它才开始在中国工厂发货。

在过去十年里，越南组装苹果产品的公司数量增加了四倍。与十年前相比，美国本土在2022年的苹果供应商数量有所减少，但他们也获得了许多重大投资项目。比如，芯片制造商台积电承诺投资400亿美元在亚利桑那州建设两家先进的制造工厂，其中第一家预计将于2025年投产。

这一历史性转变有望在中国以外创造数百万个就业岗位。在越南，2022年6月的数据显示，电子行业的从业人员达到130万人，这是2013年的四倍。据印度手机和电子协会估计，自2018年以来，该行业在印度创造了多达100万个直接和间接就业岗位。

新加坡主权财富基金GIC Pte首席投资官杰弗里·詹苏哈基（Jeffrey Jaensubhakij）在概述行业总体情况时表示：“苹果供应链重组确实为参与其中的公司提供了重大机遇，同时也为各个地区提供了机遇。”

但是，将生产分散到几个国家会增加运输延误和成本上升的风险。更何况其中一些国家在基础设施、劳动力可用性和一般供应链专业知识方面远远落后于中国。

詹苏哈基解释称：“在苹果重塑供应链过程中，原本已经十分高效的供应链会被破坏得支离破碎，这将增加成本。”

不过，苹果的新制造中心在整体生产中所占比例仍相对较小，其产品价格会受到什么样的影响也尚不清楚，该公司发言人拒绝就此置评。

彭博资讯分析师史蒂文·曾(Steven Tseng)表示：“苹果产品的价格确实可能会上涨，以弥补供应链转移带来的潜在成本。也就是说，当上涨的成本最终被分摊到产品价格中时，这可能会损害市场需求。”

虽然中国拥有印度短期内无法匹敌的优势，但咨询公司IKDHVAJ Advisers的首席执行官维娜·贾(Veena Jha)预计，苹果供应链转移不会对iPhone的零售价格造成太大影响。

她说：“我们可能会看到，由于零部件的设计和制造非常复杂，苹果的高端设备售价可能会在供应链转移过程初期变得更贵。但从长期来看，这些设备最终将与中国生产成本相当。”

02 供应链多元化让越南受益

中国台湾地区的装配商依然在苹果供应链中占据主导地位。他们的大部分生产仍在大陆进行，但同时也在大量投资，以在海外扩建产能。越南是他们多元化经营尝试的早期受益者，现在富士康与和硕也计划在印度进行重大投资。

在北江的稻田里，一座耗资10亿美元的富士康综合设施正在拔地而起，其面积与93个美式橄榄球场相当，预计最终将被用于量产MacBook电脑。如此大的投资产生了经济连锁反应：据负责北江省工业园区的官员介绍，苹果在中国的供应商名单上有25家入驻了工业园，但这最终仅在北江就带来300多家分包商开设了工厂。

图：富士康和立讯精密在越南北江省的工厂

AirPods制造商歌尔科技和经营iPad组装厂的比亚迪等中国公司也在越南北部扩张。越南通过减税和减免土地租赁费用等措施吸引科技制造商。该省官员也在密切关注苹果的动向，甚至为了避免时差影响，专门在夜间为苹果员工提供服务，并愿意为建设工厂工人宿舍提供土地。

所有这些努力都取得了预期的效果。电子工业去年占越南出口的32%，大约是十年前的两倍。野村控股的经济学家索纳尔·瓦尔马(Sonal Varma)表示：“从经济上讲，这是一个任何国家都不能忽视的潜在增长动力。是一个千载难逢的机会。”

03 供应链转移才刚刚开始？

印度正在努力追赶中国的脚步，并将苹果视为重要助力，以便让印度成为下一个拥有巨大国内市场的制造业强国。

今年早些时候，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在与印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）会面时，重申了在该国加大投资的承诺。印度总理正在竭尽全力与苹果建立更亲密的关系，包括为供应商提供财政激励，并对不在当地生产的公司征收高额进口关税。

目前，印度生产的iPhone约占全球产量的7%，是上一财年产量的三倍。总体而言，印度电子产品出口自2018年以来翻了两番，去年达到240亿美元。

图：苹果首席执行官蒂姆·库克出席印度首家苹果零售店的开业仪式

所有迹象都表明，这仅仅是个开始。印度最大的企业集团塔塔集团正从台湾纬创公司手中收购iPhone工厂，这可能是这家工业公司努力成为真正的电子巨头的第一步。今年8月，富士康宣布计划在印度南部卡纳塔克邦建立一家生产iPhone零部件的工厂。它还在准备建设更大的工厂，最终将组装顶级的苹果设备。这一总体雄心使富士康在印度的新投资超过12亿美元，并可能创造数万个就业岗位。

不过，这些项目落地不太可能一帆风顺。在印度和越南，水电等基本服务不如中国可靠，苹果自己的供应链生态系统也不那么成熟。制造商往往希望引进经验丰富的中国管理人员来建立新工厂，但当地签证审批的低效可能会限制其扩张速度。

尽管如此，许多观察人士仍对此持乐观态度。美国银行以阿米什·沙阿(Amish Shah)为首的分析师在6月份写道：“印度现在正在努力解决与工业生产要素相关的所有遗留瓶颈，同时也正专注于改善营商环境。”

04 中国地位短期内无人能撼动

中国短期内不会失去其作为全球主要设备生产中心的地位。

大的趋势看，供应商肯定在尝试减少在中国的业务。戴尔、惠普和索尼等美国和日本公司首当其冲。即使是像立讯精密这样的中国公司现在也在国外建厂，该公司被认为是最有资格组装iPhone的新兴公司。

但与此同时，更多生产显示屏、外壳、电路板和电池等各种产品的中国公司也加入了苹果的供应商名单。

图：在中国大陆、香港、台湾地区运营的苹果供应商数量，按总部所在地划分

多年来，从富士康董事长郭台铭到台积电创始人张忠谋等行业知名人士一直发出警告，称全球科技供应链面临着四分五裂的风险。在短期内复制一个跨越数千家公司、数百万工人、连接全球各地的制造业巨头是不可行的。

像富士康iPhone城这样的大型工厂之所以能够以如此惊人的规模运营，在很大程度上要归功于慷慨的激励措施和中国地方政府的不懈支持。《芯片战争》的作者、同时也是塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院的历史学家米勒说，要取代这些城市规模的设施将是一项巨大挑战。

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