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半导体行业进入“换档年”

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就在半导体厂商经历过长达一年多的低谷、今年终于迎来复苏的转折点的关口，两家巨头本周用“一冷一热”两份财报提醒行业要“保持冷静”。

4月18日，世界第一大芯片厂商台积电交出份“超预期”的财报。2024年第一季度，台积电收入实现189亿美元，比先前给出的预测指引区间上限（180-188亿美元）还高出1亿美元，相较去年一季度同比增长13%。净利润达到了69.8亿美元，同比增长9%。

面对这样一份大超外界预期的财报，台积电却表现得相当冷静。在随后召开的财报法说会上，台积电总裁魏哲家表示，虽然公司今年健康成长目标不变，但将下调对全球晶圆代工产业的成长预测。先前一次预期的增长为20%，此次调低至增长10%。

按照官方解释，虽然在AI刺激下对数据中心高性能计算芯片的需求“永无止境”，公司又近乎垄断了这一波红利，增长表现好过同行。但受智能手机、电脑等电子消费品需求不足的影响，整体半导体周期依旧相对疲软。

目前，数据中心服务器芯片的产品占台积电营收的比例已接近一半，为46%，但智能手机依然占有38%的份额。其他如智能家居、汽车等用途的芯片占比总和约16%。

以台积电目前最大的客户苹果为代表。这家公司去年贡献了其近四分之一的收入，旗下最新款的iPhone、iPad与Macbook目前不仅全包了台积电目前最先进的3纳米芯片的量产订单，还承接了一半5纳米的产能，这两代制程芯片已占去台积电一半左右的收入。

按照市场调研机构IDC最新发布的报告显示，苹果今年一季度iPhone全球出货量大幅下滑9.6%。智能手机市场的复苏没有迎来真正意义上的反弹，消费者换机的热情依旧不高。

而台积电对市场的低预期判断，也获得了另外一家芯片制造产业链巨头ASML的隔空呼应。

就在一天前，荷兰光刻机公司ASML也发布了其一季度财报。而与台积电的超预期的表现相反，ASML却不及预期，一季度营收为53亿欧元，低于市场预期的54.7亿欧元，相比去年一季度下滑22%，净利润为12.24亿欧元，虽超出预期但也同比下滑超过37%。

ASML CEO Peter Wennink评价称一季度的财报表现符合公司的预期，并预测2024年将会与2023年收入“大致相同”。

缓慢从低谷中走出来的芯片制造商目前对于扩产能这件事还是慎之又慎。

ASML一季度光刻机销售收入同比下滑了26%，中国台湾地区、日韩及美国的主要客户都明显放缓了拉货节奏。值得关注的是，虽然ASML的部分光刻机产品已经遭遇荷兰政府出口禁令限制，但中国大陆仍为公司本季度最大的市场，占比超过一半，且大陆地区客户逆周期扩产的需求十分强劲。

按照ASML给出的说明，2024年是从行业寒冬中缓慢复苏的“调整之年”。今年无论是逻辑芯片还是存储芯片，半导体行业客户的头等大事仍然是调整库存，芯片晶圆代工客户则主要收缩资本开支、提升生产利用率。等到2025年的到来，新晶圆厂开业、需求爆发和行业上升周期这三项要素将同时出现，半导体市场也将迎来新一轮的全面增长，因此2024年也是2025年加速扩张的“换档之年”。

当前资本市场对“一冷一热”两份财报的反应一致。台积电美股股价昨日下跌4.9%，盘后再跌1%。ASML财报发布后连跌两日，股价累计下跌近10%。

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