我,融资9次,总额超70亿,离上市就差最后一步

我,融资9次,总额超70亿,离上市就差最后一步

题图来自Unsplash,基于CC0协议

根据普华永道数据,预计 2023 年 A 股市场 IPO 数量将达 400-460 家,全年融资额有望再创新高,达到 5,900-6,520 亿元人民币。

根据德勤中国数据,预计 2023 年港股 IPO 市场募资金额将达到 2300 亿港元,较 2022 年的 1020 亿港元上升约 125%。

由知名咨询机构预测角度来看,展望 2023 年全球上市企业数量预计将会保持增长,融资额有望继续攀升。

本文选取 9 家预计 2023 年上市的行业领头企业作为重点介绍,以小见大,窥探来年资本市场。

锂电池上下游产业链企业吸金能力超凡

「双碳」政策的下发以及新能源汽车制造商的需求,锂电池企业水涨船高,近年来成为市场上追捧的对象。 从投融资方面来看,根据 IT 桔子数据,截至 2022 年 12 月 6 日,我国锂电池领域共发生投融资事件 56 起,投融资金额共 217.42 亿元,行业正处于投融资热潮期。

在 IPO 方面,2022 年间共有 6 家锂电池概念股陆续登陆资本市场,分别为华盛锂电、天力锂能、紫建电子、帕瓦股份、瑞泰新材和万润新能。 其中,新能源材料研发商「万润新能」在 2022 年 9 月底成功登陆科创板,发行价达到每股 299.88 元,成功变身 2022 年年内最贵的新股。

可以确定的是目前已有一批锂电池企业正在排队上市中,并且有望在 2023 年上市。

2022 年 12 月 14 日,蜂巢能源科创板 IPO 申请状态变更为已问询; 同日瑞浦兰钧正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市; 金晟新能源也已经启动上市辅导备案,预计 2023 年将冲击 IPO。

蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部,2018 年注册成立「蜂巢能源科技有限公司」并从长城汽车剥离独立,是一家电动电池研发生产商,专注于锂离子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021 年蜂巢能源在国内动力电池企业装车量排名第 6,占比 2.1%;2022 年 11 月,蜂巢能源在国内动力电池企业装车量排名第 7,占比 1.73%。

IT 桔子数据显示,截至上市前,蜂巢能源共完成五轮融资,融资总额超 200 亿元,并引入不少知名产业链合作伙伴及市场化投资机构,身后聚集 IDG 资本、深创投、碧桂园创投等多家知名机构。 其中,国投招商持续加注蜂巢能源三轮融资,通过先进制造集锦和京津冀基金持股 10.81%; 碧桂园创投持股 4.49%,中银基金持股 2.60%,深创投持股 2.15%。

蜂巢能源在 2021 年 12 月获得一笔 60 亿融资后,晋升至独角兽企业,如今最新估值达 600 亿元。

瑞浦兰钧是一家新能源汽车动力及智慧电力储能服务商,是青山集团的子公司,在 2022 年也正式开启上市之路。 该公司主要从事动力、储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售。

背靠全球第一大镍生产商青山集团,2019 年至 2021 年瑞浦兰钧锂离子电池安装的复合年增长率排名第一 (在新能源应用领域) 。

截至上市前,瑞浦兰钧共计完成两轮融资,融资总额超过 20 亿元,获得上汽集团、上柴股份、IDG 资本等知名投资方的支持。 其中,上汽集团通过嘉兴上汽和青岛上汽合计持股 11.29%,成为除青山集团外产业链上的最大外部股东。 根据 IT 桔子,完成上市前最后一轮融资后瑞浦能源投后估值达到 220 亿元。

锂电回收利用解决方案提供商金晟新能源也在冲刺资本市场,该公司核心业务是对退役锂电池进行无害化处理和资源化利用,是锂电池循环的关键环节。

金晟新能源主要产品有电池级硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂等锂电池材料,向电池产品延伸,已跻身进入特斯拉、华友钴业、LG 化学、宁德时代等全球主流电池厂商供应链体系。

根据 IT 桔子数据,截至目前,金晟新能源总共完成三轮融资,更是在近四个月内,完成了最新两轮融资,中金资本、博世中国、达晨财智、广汽集团均是其背后的投资方。 根据企查查数据,上市前中电中金基金持股比例达 3.07%,国民创投持股比例达 1.23%。

极氪汽车:背靠吉利,拟赴美上市募资 10 亿美元

2022 年 10 月 31 日,吉利汽车公告称已向香港联合交易所提交关于建议分拆极氪并将其独立上市的议案,并已确认吉利汽车可以进行建议分拆。而在 12 月初,吉利汽车又发布公告称极氪已于 12 月 7 日 (纽约时间) 按保密基准向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。根据路透社的消息,极氪汽车拟募资 10 亿美元,寻求估值超过 100 亿美元,并计划最早于 2023 年第二季度在纽约上市。

根据浦银国际预测,2023 年中国新能源汽车渗透率加速向 35% 以上提升。 新能源汽车已经作为国家战略性新兴产业和战略支柱产业,不少新能源车企正争相启动 IPO。 再者,造车生意需要投入大量资金,上市融资依然是新能源车企持续运转的必然选择。 目前,我国新能源汽车的上市公司数量较多,包括上汽集团、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、比亚迪等,其中蔚来汽车更是实现了新交所、港交所和纽交所「三重上市」。 此外,一众造车新势力如哪吒汽车、威马、零跑、华人运通、长安新能源等新能源车企也在计划 IPO。

吉利旗下新能源汽车极氪也计划赴美上市。 极氪汽车成立于 2021 年 7 月,吉利汽车和吉利控股集团共同投资,由吉利汽车创始人李书福亲任董事长,是吉利汽车在智能化纯电动汽车领域的重点布局。

成立 1 年多,极氪汽车期间仅进行过一次融资,便开启赴美上市之路。 公开数据显示,2021 年 8 月底极氪完成 5 亿美元 Pre-A 轮融资,参与投资方包括英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、博裕投资和鸿商集团,投后共计股权占比为 5.6%,估值 85 亿美元。

百果园:上市路程一波三折,终通过港交所聆讯

2022 年 12 月 29 日,百果园在港交所发布公告称 2022 年 12 月 29 日-2023 年 1 月 9 日招股,拟全球发行 7894.75 万股,发行价为每股 5 港元~6.2 港元,预计在 1 月 16 日登陆港交所。

事实上,在百果园冲刺 IPO 的早期,市场对这家公司充满了期待,并预计可摘得「水果第一股」的美称,但最终这个称号被同为竞争对手的洪九果品摘得,公开信息显示洪九果品在 2022 年 9 月 5 日成功登陆港交所。

百果园的上市之路可谓是一波三折。早在 2020 年年中百果园就曾筹划港股上市,不足半年后又转战 A 股;2022 年 5 月 2 日,百果园又决定重回港股提交上市申请;12 月 20 日,多次冲击 IPO 未果的百果园终于通过港交所聆讯,距离上市仅有一步之遥。盈利能力的不确定性 (净利率不足 3%) 、加盟模式下品控与管理的缺失或许是百果园此前一直在资本市场门口徘徊而不入的重要原因。

尽管如此,百果园本身具备一定实力冲刺 IPO。 根据弗若斯特沙利文的资料,按 2021 年水果零售额计,百果园是中国第一大水果零售商,占中国总市场份额 1.0%。

从门店数量来看,百果园的线下门店网络共有 5,643 家门店,其中 5,624 家为加盟门店,19 家为自营门店,遍布全国 140 多个城市。

此外,根据 IT 桔子数据,百果园在赴港上市之前已获得 7 轮融资,投资方共计持股约 43.5%,包括天图投资、中金资本、深创投、越秀产业基金、前海母基金、招商局资本、中信等知名市场投资机构。 其中,天图投资通过较早期的两轮投资取得了 17.88% 的股权。

多点 DMALL:「物美」张文中二次创业,明星股东加持

2022 年 12 月 7 日,据港交所消息多点 DMALL 已向港交所主板提交上市申请,瑞信及招银国际为联席保荐人。 根据相关消息,多点 DMALL 曾经在过去两年传出计划赴美上市。

多点 DMALL 成立于 2015 年,是一家为本地零售业提供云服务的数字零售 SaaS 平台,提供零售核心服务云、电子商务服务云以及营销及广告服务云。

多点是张文中的二次创业。 多年前张文中为推广自己的管理及收银系统进入连锁超市行业,打造了「物美帝国」——旗下包括物美超市和麦德龙中国等。

多点 DMALL 的主要客户包括连锁商超、百货商店、便利店等多种线下零售业态。 目前,多点 DMALL 已与头部零售达成合作,如物美、麦德龙、重庆百货等,并已实现快速扩张。

在向港交所递交招股书之前,多点 DMALL 共进行过 4 轮融资,引入了 IDG、兴业银行、腾讯、深投控等知名资方。 上市前腾讯约投资 4.2 亿人民币,持股 3.26%; IDG 资本参与了公司天使轮、A 轮及 C 轮三轮融资,累计持股 7.64%; 在 C 轮领投的兴业银行则持股 3.32%。

纵目科技:小米、高通投资,「自动驾驶独角兽」拟科创板上市

2017 年 12 月 11 日,纵目科技于全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2022 年 11 月 23 日,纵目科技正式递交招股书,拟科创板挂牌上市,华泰联合证券担任保荐机构。 本次拟发行 3211 万股,拟募集资金 20.00 亿元,用于上海研发中心建设项目、东阳智能驾驶系统生产基地项目、补充流动资金。

过去两年间,部分自动驾驶明星企业已经成功抢滩登陆资本市场。 其中,无人驾驶货运卡车技术研发商「图森未来」于 2022 年 4 月 15 日登陆纳斯达克,成为「全球自动驾驶第一股」; 4 天后,国内自动驾驶供应商「经纬恒润」正式登陆上交所科创板; 10 月 26 日,英特尔旗下自动驾驶技术公司 Mobileye Global 正式在美国纳斯达克上市。

然而,在更近的一段时间内自动驾驶似乎步入了「险象环生」的境地: 2021 年期间谷歌旗下自动驾驶公司 Waymo 和通用汽车旗下自动驾驶公司 Cruise 都进行重大人事变动; 最初一批的自动驾驶独角兽 Argo AI 在 2022 年 10 月份官宣倒闭; 自动驾驶技术公司 Aurora 提出包括削减成本及考虑私有化、分拆等方案或出售给苹果或微软; 图森未来 CEO、CTO、总裁以及董事长侯晓迪「被辞退」……股价方面,多数自动驾驶企业也在上市后也进行了一定程度的缩水。 人员的巨大调整及股价的不断跳水,二级市场上的自动驾驶企业似乎并不好过。

而在一级市场方面,自动驾驶投融资依旧热闹非凡。 纵目科技、文远知行及嬴彻科技在今年均获得了 10 亿元及以上的融资。

根据 IDTechEx 预测,2040 年全球自动驾驶汽车 (Level 3 级以上) 和无人驾驶出租车服务将成长为一个 25 万亿美元规模的庞大市场;加之自动驾驶赛道尚未跑出绝对巨头,预计未来自动驾驶领域仍会有大量资本涌入,更聚焦商业化场景确定性高的自动驾驶项目。

再看纵目科技。 纵目科技成立于 2013 年,是国内率先获得整车厂 L4 级别量产项目定点合同的自动驾驶企业,并与一汽红旗、长安汽车等多家国内主流主机厂商建立了量产合作关系。

招股书显示,2019 年至 2022 年第一季度纵目科技的营业收入分别为 4966.01 万元、8383.04 万元、22745.48 万元和 9003.48 万元,同期净亏损分别为 1.60 亿元、2.09 亿元、4.16 亿元和 1.55 亿元,毛利率分别为 10.75%、16.43%、13.21% 和 10.38%。

从历史融资来看,纵目科技自成立以来已获 8 轮融资,融资总额超 20 亿元,其中纵目科技在 2022 年 3 月获得最后一笔 10 亿元融资之后,估值达到 80 亿元,成为独角兽公司。 明星投资机构包括小米、高通、君联资本等。 企查查数据显示,君联资本通过旗下 2 家公司持有纵目科技 8.75% 股份,小米集团持股 4.73%,地方国资重庆两江资本持股 1.6%。

长光卫星:东北「独角兽」冲刺 IPO

2022 年 12 月 23 日,长光卫星在上交所披露了招股说明书,拟于科创板上市,审核状态显示为「已受理」。 此次 IPO 长光卫星计划募集资金 26.83 亿元,将其中的 12.69 亿元投入「吉林一号」星座建设的项目中,另外 10 亿元用于偿还银行贷款。

公开资料显示,长光卫星成立于 2014 年,是我国第一家商业遥感卫星公司。公司主要提供卫星遥感信息服务和卫星制造及相关服务。2015 年 10 月 7 日,长光卫星自主研发的「吉林一号」组星成功发射,开创了我国商业卫星应用的先河,同时也创造了由一个研发团队一箭成功发射四星的历史。

融资方面,根据 IT 桔子,长光卫星共完成 2 轮融资,于 2018 年、2020 年各获一轮融资。 值得注意是在 2020 年的 Pre-IPO 融资中,引来深创投、经纬创投、中金资本、中科创星、中科院创投、科大讯飞、吉林省政府引导基金等一众资本参与,并获得 24.64 亿元巨额融资。

企查查数据显示,深创投持有长光卫星 2.17% 股份,中金资本持股 1.45%,经纬中国持股 1.16%

圆心科技:腾讯加持,融资超 70 亿元,三次冲击港交所

2022 年 4 月份圆心科技递表港交所,并于 10 月再次更新招股说明书,有望于 2023 年成功冲击港交所。 事实上,早在 2021 年 6 月圆心科技首次冲击港股,后因毛利率偏低、连续亏损等问题饱受诟病; 2021 年 10 月圆心科技向港交所递交 IPO 招股书,仍未能成功上市,此次为圆心科技第三次冲刺港交所。

圆心科技成立于 2015 年,是一家综合医疗服务平台,旗下拥有妙手互联网医院、瑞美医药、恒金堂药房连锁、圆心药房连锁、妙手医生 App、妙手药品商城、医院处方共享平台等事业板块。

上市前,圆心科技共计完成 9 轮融资,融资总额超 70 亿元,投资方背景涵盖医疗行业、产业投资方和财务投资方,形成多元化的股东阵容。 其中,腾讯参与了圆心科技的 A 轮、B 轮、C 轮、E 轮和 F 轮融资,持股比例达到 19.55%,成为其在互联网医疗中的重点布局。 此外,红杉资本中国也参与了圆心科技的 7 轮融资,合计持股比例达 15.74%。

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