扫地机器人增长乏力,云鲸没有护城河?

扫地机器人增长乏力,云鲸没有护城河?

题图来自Unsplash,基于CC0协议

在持续了数年的高增长态势之后,扫地机器人行业的增速正逐渐放缓。

奥维云网(AVC)的数据显示,2022上半年,扫地机器人的零售额为57.3亿元,同比增长9%,零售量为201万台,同比下滑28.3%。作为对比,在2020年和2021年,扫地机器人的零售额还是双位数增长,而在2022年上半年,不仅销售额增长降至个位数,而且零售量还首次出现了同比下滑,不难发现,扫地机器人行业已陷入了增长困境。

行业整体形势不容乐观,即便是号称扫地机器人“黑马”的云鲸也难逃业绩下滑的魔咒。根据市场数据,云鲸在2022年上半年的销售额为3.5亿元,较2021年上半年下降12.9%,呈现负增长态势。

公开信息显示,机器人创新品牌云鲸成立于2016年10月,创始人张峻彬师从李泽湘,在其创办的松山湖国际机器人产业基地开启创业之旅。2019年“双十一”期间,云鲸首款产品小白鲸J1正式面市,主打“洗扫拖一体”功能,首日销售额突破千万元;2020年“双十一”期间,云鲸在天猫平台生活家用电器榜上排名第一,销售额超过2亿元,实现2000%的增长。

由于前期发展较为顺利,云鲸在2020年的市场份额飞速提升至10.5%,仅次于科沃斯(43.8%)、小米(14.1%)和石头科技(11.2%)。2021年,在中国扫地机器人线上市场零售份额占比中,云鲸反超石头科技,成为线上市场占有率排名第二的品牌。

2022年8月,云鲸发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司,其实不只是腾讯,云鲸背后的投资方阵容堪称豪华,2020年4月,云鲸完成近亿元B轮融资,由源码资本、字节跳动领投,盈峰资本、大米创投等跟投。一个多月以后,云鲸再次宣布完成C轮融资,由红杉中国领投,源码资本、高瓴创投、字节跳动跟投。2021年,云鲸完成D轮和E轮融资,估值超过百亿元。

虽然云鲸的前路看似一条坦途,但实际上仍面临着诸多问题,比如产品力不足、同质化严重、质量问题频出等等,异军突起的云鲸,究竟是昙花一现还是会突出重围?

行业格局仍然未定

扫地机器人行业的增速放缓,但其仍具有广阔的发展空间。

目前,扫地机器人的市场渗透率较低,其中在内地城市的渗透率仅0.4%,而在沿海城市的渗透率为5%,距离发达国家还有很大差距,如扫地机器人在美国市场的渗透率为15%,在德国、日本市场的渗透率为8%,相比之下,中国市场依旧拥有巨大的潜力。

根据西部证券的预测数据,到2030年,扫地机器人在城镇家庭中的渗透率将达到45%,在农村家庭的渗透率将达到5%,总体渗透率约33%。还有机构认为扫地机器人能够像洗衣机一样,实现从可选到必选消费属性的转移,最终渗透率达到90%以上。

扫地机器人的市场渗透率较低的另一面是,行业格局仍然未定,入局者众多。天眼查数据显示,自2018年以来,中国扫地机器人相关企业的年度注册增速就保持在40%左右,已连续三年保持年增速超过100家的状态。

现阶段,扫地机器人市场呈现出“两超多强”的竞争格局,其中“两超”即科沃斯和石头科技,而“多强”则是云鲸、追觅科技、小米等互联网品牌以及美的、海尔等传统家电品牌。

行业格局未定之下,不只是云鲸的业绩呈现负增长态势,“两超”科沃斯、石头科技同样陷入了增长瓶颈期,双双出现了增收不增利的情况。

根据科沃斯公布的2022年第三季度财报,其前三季度的总营收为101.25亿元,同比增长22.81%;归属于上市公司股东的净利润为11.22亿元,同比下滑15.65%。与此同时,石头科技的2022年第三季度财报也显示,前三季度的总营收为43.92亿元,同比增长14.78%;归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元,同比下降15.85%。

过去数年,扫地机器人行业经历了火爆的增长期,也经历了平静的发展期,不可否认的是,从长期来看,扫地机器人行业依旧是一个优质赛道,并且依旧存在诸多机遇和机会。

研发与产品线均不占优势

随着扫地机器人产品的普及,市场上的竞争将会更加激烈,在这样的背景下,技术实力是云鲸能否突围的重中之重。

云鲸虽然已经有了一定的成绩,但在技术方面并没有占太多优势。

根据云鲸官网的信息,云鲸目前已经申请了400多篇技术专利,集中在SLAM(同步定位与地图绘制)、三维感知、AI物体识别、机器人结构技术等多个领域。团队中研发人员占比30%以上,略高于科沃斯的15.24%,但低于石头科技的54.08%和追觅科技的70%。

不容忽视的是,技术发展的背后往往是靠雄厚的资金实力作为支撑,需要持续的研发投入。根据科沃斯和石头科技的历年财报,2018年至2021年,科沃斯的研发投入分别为2.05亿元、2.77亿元、3.38亿元和5.49亿元,呈现出逐年加大力度的趋势,而石头科技也是如此,同一时期,其研发投入分别为1.17亿元、1.93亿元、2.63亿元和4.41亿元。

相比之下,云鲸的研发投入虽未披露,但从其成立六年仅发布3款产品以及体量等多维度来看,云鲸的研发投入显然不及前两者。

需要特别指出的是,相较于科沃斯和石头科技,云鲸的产品线十分单一。在发展初期,单一产品线或许可以帮助云鲸集中精力和资源研发爆款、改善消费者使用体验,但当发展步入正轨以后,单一产品线反而弱化了其抗风险能力,尤其是竞争对手上新速度极快、全力打造产品矩阵时,云鲸难免会失去部分消费者。目前,云鲸的3款产品都是面向高端市场,但中低端市场同样是必争之地,值得其深耕细作。

此外,在品类上,云鲸也没有更多的拓展,除了扫地机器人外,仅有一些替换零部件和清洁剂之类的周边产品。相比之下,科沃斯就全面很多,其旗下拥有“科沃斯”和“添可”两个品牌,科沃斯品牌以覆盖中高低端的扫地机器人为主,还拥有擦窗机器人、空气净化器、空气检测仪等品类,而添可品牌旗下产品较为分散,除了主打洗地机之外,还包括吸尘器、吹风机、智能料理机、净水器等多个品类。

技术的进步犹如逆水行舟,在革命性技术尚未出现进展的空白期,品类及产品线单一的云鲸如何避免产品同质化,与竞争对手形成差异化竞争,已成为其不得不考虑的重要课题。

质量、售后投诉不断

比云鲸的品类及产品线单一更加严重的情况已经出现。根据黑猫投诉平台信息显示,不少云鲸消费者购买的扫地机器人只使用几次就需要反复返厂维修。无法返回基站、传感器异常、清水桶漏水、零部件掉落、刮花地板、上下水系统堵塞等问题都没有妥善的解决方案,售后服务堪忧。

扫地机器人价格高企,消费者对于产品价格和质量尤为敏感,由于质量问题频出,或导致消费者对于云鲸产品的信任度大幅下降,进而影响其品牌形象。

不只是云鲸,质量问题频出已成为扫地机器人行业的共同难题,即便是科沃斯、石头科技也都被爆出过售后服务糟糕的负面消息。消费者的不满,主要集中在产品质量问题、客服长时间无回应、退换及维修要求被无理拒绝。在黑猫投诉平台上,石头科技、科沃斯及添可品牌均收到过多起针对产品和售后服务的投诉。

一位扫地机器人行业人士向DoNews表示,目前扫地机器人在路线规划、感应、识别物体的能力等方面均存在或大或小的不足,也有很多技术瓶颈没有得到解决,这需要大量的研发投入去解决,对于扫地机器人企业而言,将是一个巨大的挑战。

从现阶段的市场格局来看,云鲸已经成功推出过爆款,但想要持续扩大市场占有率,围绕技术、品牌和服务的深耕仍不容忽视,可以预见的是,未来云鲸的突围之路依然艰难且漫长。

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